1) 洽談時期先問預算
預算是很基本的問題，有案子想外包， 怎可能會沒預算? 尤其當客戶說預算無上限，或就是不肯清楚說明的，我認為十之八九都有問題。雖然站在客戶立場，一開始就講出預算, 好像就露了底牌。 但換個角度想，若我們本身是真正想發案的客戶，遇到適合的工程師，怎麼會不想講預算。
2) 問希望的時程
基本上，只要是那種擺明就是要廠商 "趕工" 的專案，最好不要接，除非手邊剛好有現成的東西符合客戶需求。
3) 確定這是個 "賺錢"的系統
我說的 "賺錢"不是指接案者能賺多少錢，而是承作的這套系統是否真正為客戶賺錢。若客戶其實是統包， 一開始就擺明他們也是賠錢， 沒賺多少， 那麼不要猶豫，不要理他。如果客戶就是系統的直接使用者， 仔細地評估出該系統可能供獻給客戶的效益， 通常這種案子的成交價會容易皆大歡喜。
4) 確認客戶的 "動機"
有的客戶其實是有工程師， 甚至是一整個開發團隊， 卻又為何要發包? 不要懷疑， 尤其客戶本身也是在承作IT系統專案開發的， 這類客戶的發包動機有些其實很不單純。騙報價，騙計劃書， 騙技術，甚至耍賴不給錢!!
